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2024年5月18日 | 0 评论 | 体育资讯

SK 海力士的美国存托凭证（ADR）定价为每份 149 美元，计划发行 1.779 亿份 ADR，每份 ADR 代表 0.1 股 SK 海力士韩国普通股。

SK 海力士 ADR 于 7 月 10 日以“预发行”方式开始交易，临时交易代码为 SKHYV，预计于 7 月 13 日转为常规交易，正式股票代码将变更为 SKHY。

截至纽约时间 7 月 10 日上午，做市商的盘前报价显示 SK 海力士 ADR 价格约为每份 180 美元，较发行价上涨约 21%。

此次发行使 SK 海力士募集到约 265 亿美元资金，这一融资金额超越了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元美国 IPO 融资纪录，成为外国企业在美国规模最大的首次公开募股。在全球 IPO 融资规模排名中，此次发行仅次于 SpaceX（约 857 亿美元）和沙特阿美（2019 年），位列第三。

市场分析人士认为，ADR 出现溢价主要有两个原因：一是将韩国上市普通股转换为 ADR 存在一定的限制，使得套利空间受到约束；二是投资者希望通过直接投资的方式参与到这家在 AI 高带宽存储器（HBM）领域处于领先地位的公司。此前，瑞银在研报中曾建议投资者买入 SK 海力士 ADR 并卖出其韩国上市股票，预测新发行证券可能以溢价方式交易。

从认购情况来看，SK 海力士此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购。有超过 500 家投资机构参与了认购，包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金以及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了约 70 亿美元的认购意向。由于需求旺盛，部分重要投资者的获配份额有所缩减。

SK 海力士首席执行官郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的开市敲钟仪式。SK 集团会长崔泰源、SK Square 执行副会长崔再源等集团高层也一同出席。

郭鲁正在仪式上表示：“今天是 SK 海力士非常值得骄傲且具有历史意义的一天。目前，高带宽存储器已成为人工智能革命的核心。”

数据显示，SK 海力士韩国上市股票今年已有超过 50 个交易日的涨跌幅超过 5%，而去年全年此类交易日约为 37 个，前三年合计约 44 个。该股在周五收盘时下跌了 0.3%。

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